Ряд банків відгукнувся на пропозицію по організації євробондів РФ

Ряд банків відгукнувся на пропозицію Мінфіну взяти участь в розміщенні суверенних євробондів РФ.

У четвер The Wall Street Journal повідомила, що уряд США застеріг деякі найбільші американські банки від участі в організації розміщення російських суверенних облігацій, так як вважає, що це порушило б режим санкцій.Санкційні правила прямо не забороняють банкам підтримувати РФ в розміщенні суверенних паперів, проте, вважають в американському Мінфіні, допомога в залученні зовнішнього фінансування для Росії суперечила б зовнішній політиці США.

Мінфін РФ на початку лютого направив 28 банкам запити пропозицій на надання послуг з розміщення облігацій на міжнародному ринку капіталу, а також послуг фінансового агента.

Заступник глави Мінфіну Сергій Сторчак, відповідаючи на питання про те, чи отримувало відомство відмови від банків, заявив журналістам, що «це (відмова – ІФ) робиться в іншому вигляді – вони не відповідають на запити».

«Багато банки не дадуть.Я точну кількість сказати не можу, але багато хто просто назад не повернулися з нашими пропозиціями.Це означає, що вони не беруть участь.Все не відмовилися: деякі не відповіли, а деякі відповіли.У нас є, з кого вибирати », – сказав він.

«Список розсилки» Мінфіну був дуже широким, крім традиційних учасників російських суверенних позик, в ньому є і банки, до сих пір не дуже активні в РФ.У списку були Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, Wells Fargo, «ВТБ Капітал», Газпромбанк, Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Credit Agricole, Credit Suisse, Landesbank Baden-Wuerttemberg, Morgan Stanley, Nomura, Sberbank CIB, Citigroup, Societe Generale, TD Securities, HSBC, RBC Capital Markets, UBS, Scotiabank, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, UniCredit і Mizuho Financial.

На поточний рік в бюджеті передбачені зовнішні запозичення обсягом до $ 3 млрд.

За даними WSJ, серед банкірів Уолл-стріт поки немає консенсусу: частина банків, наприклад Citigrup, кажуть, що брати участь в організації розміщення російських євробондів не будуть, інші, такі як Goldman Sachs і JPMorgan, продовжують вивчати варіанти дій.

Попередження від американської влади послідувало за питанням, заданим одним з банків щодо можливості участі в тендері російського Мінфіну.

У Мінфіні США газеті сказали, що Росія залишається «високоризикованих» ринком, а також попередили про репутаційні ризики в разі повернення до звичайного (business as usual) бізнесу з Росією.

Представники деяких банків сказали WSJ, що їх запрошення до участі в тендері частково може бути пов’язано зі спробою російської сторони перевірити наявність лазівки в режим санкцій.

Західні санкції забороняють інвесторам купувати нові боргові зобов’язання ряду найбільших російських компаній і банків, але на сам уряд РФ ці обмеження формально не поширюються.У той же час представники американських банків побоюються, що отримані від розміщення кошти можуть бути потім спрямовані в що знаходяться під санкціями компанії.

В останній раз РФ залучила кошти з міжнародного боргового ринку у вересні 2013 року, розмістивши євробонди на загальну суму $ 7 млрд.

.

Related Posts